รายละเอียด:
จำนวน 1 แผ่น (จบ) *** Ponyo on the Cliff by the Sea ภาพยนตร์การ์ตูนลำดับที่ 17 จากสตูดิโอจิบลิ ปี พ.ศ. 2551 กับเรื่องราวของนางเงือกตัวน้อยๆ ที่หนีจากบ้านมาเล่นซุกซนจนพลั้งพลาดติดขวดโหลเกยฝั่ง โซสุเกะ เด็กชายอายุ 5 ขวบ คุณพ่อเป็นนักเดินเรือ คุณแม่ทำงานที่บ้านพักคนชรา มาเจอเข้าเขานึกว่าเป็นปลาทอง แล้วทุบขวดโหลช่วยเหลือออกมา พร้อมตั้งชื่อให้เสร็จสรรพว่าโปเนียว (แก้ไข : อ่านตามอักษรญี่ปุ่นคือโปเนียว แม้ว่าเสียงในภาพยนตร์อาจจะฟังเป็นอย่างอื่น) โซสุเกะ พาโปเนียวไปโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ติดกับบ้านพักคนชรา จนเกิดเรื่องวุ่นวายเล็กๆ ขึ้น
ฟูจิโมโตะ มนุษย์ผู้ละทิ้งบางสิ่งบางอย่างและยังเป็นคุณพ่อของโปเนียว มาตามตัวเธอกลับไป แต่โปเนียวเกิดอยากอยู่กับโซสุเกะขึ้นมาเสียแล้ว และตอนที่เขาช่วยเธอออกจากขวดโหลนั้น เธอได้กินเลือดจากนิ้วของโซสุเกะที่โดนขวดบาด ทำให้เธอได้ความสามารถแปลงเป็นมนุษย์แถมการที่เธอเป็นลูกของเจ้ามหาสมุทรทำให้มีพลังมากจนทำลายเขตกักกันของฟูจิโมโตะได้ เธอหนีจากที่พักตามหาโซสุเกะจนท้องทะเลปั่นป่วน เกิดพายุและคลื่นสินามิซัดกระหน่ำไปทั่ว คืนนั้น โปเนียวก็ได้พบกับโซสุเกะสมใจ แต่เมืองท่าที่พวกเขาอยู่อาศัยก็จมน้ำทะเลมิดไปเลย พอรุ่งเช้า โซสุเกะอยากจะออกไปตามหาคุณแม่ โปเนียวจึงช่วยเสกเรือของเล่นให้ลำใหญ่ขึ้นแต่ร่างกายของเด็ก 5 ขวบนั้น มีพลังเวทอยู่จำกัด เธอเริ่มง่วงนอนและกลับไปเป็นปลาอีกครั้งโซสุเกะจะต้องพาเธอไปให้ถึงจุดหมาย โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกทดสอบจากคุณแม่ของโปเนียว หากโซสุเกะยอมรับตัวตนของปอนโยได้ เธอก็จะกลายเป็นมนุษย์ โดยไม่มีพลังเวทอีกต่อไปหากโซสุเกะไม่ยอมรับในตัวตนของโปเนีนว เธอก็จะกลายเป็นฟองน้ำ ดังนิทานที่ได้ยินกันมา